一季度结束，中国汽车行业终于按下了“重启键”。

然而当中国汽车产业重新走上正轨，欧美发达国家汽车产业却因为疫情“接力”爆发而停摆。大众集团CEO赫伯特·迪斯一句“中国市场外没有营收”，无论是否有夸大成分，却也真实反映了海外车企生产、供应、销售的处境。

当中国在一段时间内成为全球范围内唯一正常运作的汽车市场，这一产业链条上的所有环节，也许都将迎来格局重构。

中国汽车行业概况

中国汽车行业是在国民经济中从事汽车生产或者与其相关的经济社会的经营单位或者个体组织结构体系所共同组成的行业总称，主要包括汽车生产、销售、 售后、美容等增值服务等。

按照汽车工业协会统计分类标准，可将汽车分为乘用车和商用车两大类。

我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。总体而言，中国汽车行业大致运行特点如下：

产销量继续蝉联全球第一。2019年，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%。

行业集中度高。2019年汽车销量排名前十位的企业/集团销量合计为2329.4万辆，占汽车销售总量的90.4%。

新能源汽车占有率相对降低。2019年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0。

汽车交易推动销售模式多样化。在商业模式快速迭代的时代，汽车销售模式也呈现多样化的发展。

汽车产业链结构

国内汽车销量情况

中国汽车市场自1990年以来实现了快速增长，2018年，中国汽车产业出现了28年以来的首次下滑；2019年，中国汽车销量为2576.9万辆，同比下降8.2%。显然中国汽车已进入存量市场。

2020年初，由于受到疫情的影响， 2020年1月，中国汽车销量同比下滑17.7%，为194.1万辆，比上年同期少约40万辆；2月，中国汽车销量仅为31万辆，比上年同期下降79.1%，减少约117万辆。

2020年1-2月，汽车产销分别完成204.8万辆和223.8万辆，产销量同比分别下降45.8%和42%。汽车产销量均出现大幅下滑，随着疫情结束，复工率逐步提高，汽车市场将会陆续回暖。

数据来源：中国汽车工业协会

"

数据来源：中国汽车工业协会

国内乘用车销量情况

数据显示，2019年我国乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。

2020年1-2月，受疫情影响，乘用车产销分别完成163.1万辆和183.1万辆，产销量同比分别下降48.1%和43.6%，其产销降幅更为明显。

为应对消费低迷困境，中央及地方政府多次提及稳定汽车消费，政策或成为影响今年车市走势的关键因素之一，有望对汽车行业弱复苏局面形成助力。

数据来源：中国汽车工业协会

"

数据来源：中国汽车工业协会

国内车企销量情况

2019年，80%的车企未达到销售目标，其中销量排名前五的自主车企中，上汽集团、吉利汽车、长安汽车和东风汽车出现不同程度的下滑，唯一实现同比增长的是长城汽车。

销量数据显示，2019年上汽集团累计销量为254.4万辆，同比下滑13.6%；2019年吉利汽车累计销量为136.4万辆，同比下滑10.5%；2019年长安汽车累计销量为133.1万辆，同比下滑11.2%。

数据来源：中国汽车工业协会

从2020年1-2月乘用车销量情况来看，仅2家乘用车企业销量呈现增长，分别是一汽和潍柴。

数据来源：天风证券

2015年以来，随着国家对新能源汽车发展的大力支持，我国新能源汽车行业发展迅速，2018年销量达到125.62万辆，同比增长61.7%；2019年受补贴退坡幅度较大影响，我国新能源汽车产销同比下滑。中汽协数据显示，2019 年全年我国新能源汽车累计产量124.2万辆，同比减少2.25%；累计实现销量120.6万辆，同比减少3.98%。

2020年1-2月，新能源汽车产销分别完成53840辆和59705辆，同比分别下降63.8%和59.5%，一季度通常为需求淡季，历史数据显示一季度销量全年占比在10-15%左右，因此疫情对新能源汽车行业影响较小。

此外，工信部表示，新能源汽车发展长期向好没有改变，并表示2020年7月1日以后，新能源汽车补贴不会再继续退坡；加上《汽车产业中长期发展规划》中曾明确指出，2020年新能源汽车产销规模突破200万辆大关的目标等政策面向暖，新能源汽车行业长期发展看好。

数据来源：wind, 中国汽车工业协会

汽车行业市场分析

汽车行业竞争情况

在全球销售市场中，亚洲/大洋洲/中东地区销量占比接近50%，非洲地区销售占比最低只有13%。全球汽车市场销量呈现小幅度下滑趋势，2018年全球总销量9505.594万辆，同比下降0.63%。其中亚洲/大洋洲/中东地区销量4741.025万辆。同比下降 1.87%，降幅最大；非洲地区销量1235.507万辆，同比增长8.62%。

受中、欧、美等核心市场下滑影响，全球汽车销量增长成疲弱之势：

中国、欧洲、美国、日本等全球重要汽车市场的新车销量增长停滞，形成全球汽车销量增长的疲软态势。

持续的贸易和关税纠纷，对未来全球汽车销量增长形成负面压力。

中、欧等市场都在推进更严格的尾气排放标准，许多车企重金投入新技术的研发， 对汽车行业利润前景有一定影响。

汽车行业是我国最重要的支柱产业之一，其产业链长，上下游延伸至实体经济的诸多方面，是国民经济发展的中流砥柱，对经济增长有至关重要的拉动作用。

预计2020年，中国汽车销量将同比下滑0.6%，约为2554万辆。乘用车中交叉型乘用车及MPV主要被SUV逐步替代，部分转向二手车消费；轿车规模逐年下降，商用车总规模较稳定：

数据来源：中国汽车工业协会

中国汽车主机厂累计约500家，现已形成六大分布格局，其中京津地区以北汽为首，辽吉地区以一汽为首，成渝地区以长安汽车为首，以上海为中心长三角地区以上汽为首，鄂中地区以东风汽车为首，以广州为中心珠三角地区以广汽为首。

上汽集团

中国第一汽车集团有限公司(简称"中国一汽")前身为第一汽车制造厂，1953年动工兴建。现有员工13万人，资产总额4,578.3亿元、注册资本金354亿元。目前已构建了从东北到华北、华东，再到西南、华南的产业布局，业务覆盖"红旗""解放"、奔腾、合资合作、新兴业务、海外业务和生态业务等七大业务板块。